하반기 IPO의 최대어 빅히트 엔터테인먼트가 상장합니다. 빅히트 엔터테인먼트는 BTS 소속사로 계속 성장중인 기업입니다. 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 코스피에 상장합니다. 10월 5일~6일 IPO 일반청약을 받게 되며, 10월 중으로 상장됩니다. 많은 투자자들이 참여할 것으로 보이는 빅히트 엔터테인먼트 상장 정보에 대해서 알려드리겠습니다.
회사개요
대표이사 | 방시혁 | 설립일 | 2005-02-04 |
기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 120-86-78223 |
대표전화 | 02-3444-0105 | 홈페이지 | https://ibighit.com |
결산월 | 12월 | 종업원수 | 700명 |
업종 | 오디오물 출판 및 원반 녹음업 | 주요제품 | 음악 기획/제작, 퍼블리싱, 아티스트 매니지먼트 |
주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |
본점소재지 | 서울특별시 강남구 도산대로16길 13-20 |
예비심사 청구내용
심사청구일 | 2020.05.28 | 심사승인일 | 2020.08.07 |
청구시 매출액 | 587,224 백만원 | 법인세차감전순이익 | 98,492 백만원 |
청구시 순이익 | 72,424 백만원 | 청구시 자기자본 | 173,523 백만원 |
청구시 최대주주 | 방시혁 | 최대 주주비율 | 45.12 % |
주주정보
구 분 | 보통주 | 우선주 | 공모 후 보통주지분율 | 보호예수기간 | |
보호예수매도금지 | [최대주주] 방시혁 | 12,377,337 주 | 0 주 | 34.74 % | 상장후 6개월 |
넷마블㈜ | 7,087,569 주 | 0 주 | 19.90 % | 상장후 6개월 | |
[BTS] 김석진외 6인 | 478,695 주 | 0 주 | 1.34 % | 상장후 6개월 | |
스틱스페셜시츄에이션 | 2,424,016 주 | 0 주 | 6.80 % | 상장후 3개월 | |
Well Blink Limited | 0 주 | 888,764 주 | 2.49 % | 상장후 1년 | |
[공모시] 우리사주조합 | 1,426,000 주 | 0 주 | 4.00 % | 0 | |
보호예수 물량합계 | 23,793,617 주 | 888,764 주 | 69.29 % | ||
유통가능 | 스틱스페셜시츄에이션 | 1,038,864 주 | 0 주 | 2.92 % | |
메인스톤 유한회사 | 2,482,992 주 | 0 주 | 6.97 % | ||
기타 | 826,719 주 | 0 주 | 2.32 % | ||
Well Blink Limited | 0 주 | 888,764 주 | 2.49 % | ||
공모시 기관투자자 | 4,278,000 주 | 0 주 | 12.01 % | ||
공모시 일반투자자 | 1,426,000 주 | 0 주 | 4.00 % | ||
유통가능 주식합계 | 10,052,575 주 | 888,764 주 | 30.71 % | ||
공모후 상장주식수 | 공모후 상장주식수 | 33,846,192 주 | 1,777,528 주 | 100 % |
* 총발행 주식수(보통주) : 33,846,192주 (2020.09.02~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수(보통주) : 26,716,192주
- 신주발행 주식수 : 7,130,000주
재무정보
구분 | 제16기 반기 [2020] | 제15기 [2019] | 제14기 [2018] |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 367,787,924 | 294,652,316 | 171,707,518 |
Ⅱ.비유동자산 | 452,872,695 | 68,337,520 | 33,821,650 |
자산총계 | 820,660,619 | 362,989,836 | 205,529,168 |
Ⅰ. 유동부채 | 229,964,391 | 174,561,335 | 105,462,338 |
Ⅱ.비유동부채 | 388,652,140 | 14,905,580 | 12,807,296 |
부채총계 | 618,616,531 | 189,466,915 | 118,269,634 |
1.자본금 | 13,358,096 | 834,881 | 772,917 |
2,자본잉여금 | 198,577,702 | 211,100,917 | 198,574,802 |
3.이익잉여금 | -9,802,387 | -41,719,523 | -115,542,585 |
4.기타자본항목 | -89,323 | 3,306,646 | 3,454,400 |
자본총계 | 202,044,088 | 173,522,921 | 87,259,534 |
매출액 | 293,995,796 | 587,224,478 | 301,371,824 |
영업이익 | 49,754,830 | 98,742,469 | 79,930,598 |
당기순이익 | 33,169,756 | 72,424,095 | -70,465,579 |
빅히트는 해가 갈수록 성장중이며 2019년 매출은 2018년의 두배에 가까운 5879억원의 매출을 올렸습니다. 최근에는 빌보드 싱글 1위를 기록하는 등 기록을 계속 갱신하고 있습니다. 연결영업이익은 975억원으로 작년 영업이익만 따지면 SM, JYP, YG 를 합친 것보다 많았습니다. BTS의 세계적인 영향력 덕분입니다. 하지만 BTS에만 너무 의존하고 있어서 BTS가 군대를 가거나 해체를 하거나 하면 실적이 급락할 리스크도 있습니다. BTS 의존도를 줄여야 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 코로나19로 인해서 올해 실적악화는 불가피할 전망이기도 합니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2020.09.24 ~ 09.25
- 공모청약일 : 2020.10.05 ~ 10.06
- 환불일 : 2020.10.08
- 납일일 : 2020.10.08
- 상장일 : 2020.10.15
공모가
- (희망)공모가격 : 105,000 원 ~ 135,000 원
- (희망)공모금액 : 7,487 억원 ~ 9,626 억원
- (확정)공모가격 : 135,000 원
- (확정)공모금액 : 9,626 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모주식수
공모주식수 | 7,130,000 주 (모집100%) | ||
그룹별 배 정 | 전문투자자 | 4,278,000 주 | 60 % |
우리사주조합 | 1,426,000 주 | 20 % | |
일반청약자 | 1,426,000 주 | 20 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
일반청약자 1,426,000주는 아래와 같이 배정됩니다.
NH투자증권 | 648,182 주 | 25,600 주 | 대표주관회사 |
한국투자증권 | 555,584 주 | 18,000 주 | 대표주관회사 |
미래에셋대우 | 185,195 주 | 9,000 주 | 공동주관회사 |
키움증권 | 37,039 주 | 2,000 주 | 공동주관회사 |
* 청약한도
- NH투자증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 25,600주(100%), 12,800주(50%), 38,400주(150%), 51,200주(200%), 64,000주(250%)까지 청약가능.
- 한국투자증권 > 일반고객:18,000주(100%), 우대고객:36,000주(200%), 최고우대고객:54,000주(300%), 온라인전용고객:9,000주(50%)
- 미래에셋대우 > 일반고객:9,000주(100%), 우대고객:18,000주(200%)
- 키움증권 > 일반고객:2,000주(100%), 우대고객:3,000주(150%)
수요예측
가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
가격미제시 (M.O) | 37 | 2.61 % | 113,531,000 주 | 2.38 % |
135,000원 이상 | 1381 | 97.25 % | 4,666,073,789 주 | 97.62 % |
105,000원 이상 ~ 135,000원 미만 | 2 | 0.14 % | 9,000 주 | 0.00 % |
105,000원 미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |
합 계 | 1420 | 100.00 % | 4,779,613,789 주 | 100.00 % |
기관경쟁률은 1,117 :1 이었습니다. IPO 일반 청약 경쟁률 역시 1000대 1은 넘길 것이라는 전망이 높습니다.
빅히트 엔터테인먼트는 관심도만 따지면 SK바이오팜, 카카오 게임즈와 같이 '따상'(공모주 2배에 상장 시초가 형성 및 상장일 상한가)을 기록할 확률이 높습니다. 하지만 BTS의 의존도가 너무 높은편 등이 단점이기도 합니다. 청약경쟁률이 1000:1을 넘을 경우 1억원을 증거금으로 투자해도 1~2주 정도만 받을 수 있다는 점도 고려사항입니다.
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