반도체 배관 부품기업 아스플로(159010)가 코스닥에 상장합니다. 아스플로의 청약, 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
아스플로 소개
- 2001년 설립되어 일본으로부터 전량 수입에 의존하던 반도체 공정 가스 공급에 사용되는 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화 한 후, 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 제작사, 반도체 생산용 장비 제조사, 반도체 장비용 부품모듈 제작사에 공급 중
- 핵심기술인 극청정 표면처리 기술을 바탕으로 튜브 소재 국산화 성공 후, 정밀가공과 특수 용접 기술을 확보하면서 밸브와 레귤레이터 등의 반도체 공정가스용 부품 생산에 필요한 일괄 생산 공정을 보유
- 부품 소재 분야의 전문성을 바탕으로 2005년부터 삼성전자에 중ㆍ소구경 시공부품을 공급하기 시작하여 SK 하이닉스에도 제품을 공급
- 2018년부터 글로벌 반도체 장비회사인 Applied Materials, Inc.(이하 'AMAT'라 함)에 OEM 부품공급자로 등록되어 제품을 공급함과 동시에 국내외 반도체 장비용 부품 제작업체에 고청정 튜브와 밸브, 레귤레이터 및 필터류 등 반도체 공정용 가스를 공급하는 부품 및 소재를 제조하여 납품하는 사업을 영위
- 반도체 분야와더불어 디스플레이 장비 분야에도 제품을 꾸준히 공급하고 있는 가운데 AI 및 4차 산업혁명, 자율주행 자동차 등 반도체를 사용하는 시장이 확대됨에 따라 지속적인 성장을 위한 노력을 지속
- 주요 제품은 크게 강관류(튜브/파이프), 피팅류, 밸브류(밸브/레귤레이터), 필터류(필터/디퓨저)로 구분
- 신규사업은 기존 반도체 공정용 제품군 확대, 반도체 장비용 부품사업, 반도체 공정부품 및 반도체 장비용 부품 모듈화 사업, 바이오의약품 생산공정 부품 사업 등으로 사업범위를 확대해 나아가고 있음
재무정보
아스플로의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 제 19기 [2019] | 제 20기 [2020] | 제 21기 반기 [2021] |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 40,596 | 44,796 | 30,361 |
| 영업이익 | 3,181 | 4,780 | 3,264 |
| 당기순이익 | 2,760 | 6,766 | 2,600 |
| 영업이익률(%) | 7.84 | 10.67 | 10.75 |
| 순이익률(%) | 6.8 | 15.1 | 8.56 |
2020년도 매출은 447억 원, 영업이익은 47억 원, 당기순이익은 67억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 10.37% 증가, 영업이익은 51.61% 증가, 당기순이익은 148.15% 증가했습니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2021.09.16(목) ~ 09.17(금)
- 공모청약일 : 2021.09.27(월) ~ 09.28(화)
- 환불일 : 2021.09.30(목)
- 납일일 : 2021.09.30(목)
- 상장일 : 2021.10.07(목)
공모가
- (희망)공모가격 : 19,000 원 ~ 22,000 원
- (희망)공모금액 : 120 억원 ~ 139 억원
- (확정)공모가격 : - 원
- (확정)공모금액 : - 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
비교기업으로는 강광∙피팅∙밸브 매출액이 50%이상인 기업들 중 유에스티, 하이록코리아, 태광 3개사를 최종 선정했습니다. 비교기업의 올해 상반기 기준 연환산 실적을 적용한 평균 PER 21.11배와 할인율 10.9~23.1%를 적용해 공모가 희망밴드를 구했습니다.
공모주식수
| 공모주식수 | 630,000 주 (신주모집100%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 370,500 주 | 58.81 % |
| 우리사주조합 | 102,000 주 | 16.19 % | |
| 일반청약자 | 157,500 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 157,500 주 | 7,500 주 | 대표주관회사 |
* 미래에셋증권 : 7,500주 (100%) / 15,000주 (200%)
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수매도금지 | [최대주주] | 27.27 % | 상장 후 1년 |
| [최대주주] | 27.27 % | 상장 후 1년 6개월 | |
| [공모] 우리사주조합 | 2.29 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 0.43 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 57.26 % | ||
| 유통가능 | [기존주주] | 30.86 % | |
| [공모시 기관투자자] | 8.34 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 3.54 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 42.74% |
*총발행 주식수 : 4,444,913주 (2021.08.25 ~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 3,796,013주
-신주발행 주식수: 630,000주
-상장주선인 의무인수분: 18.900주
